Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его семья, состоящая из беременной жены и сына-подростка с особыми потребностями, живёт скромно, а перспективы оставить им хоть какое-то наследство после своей скорой кончины кажутся призрачными. Это отчаяние, смешанное с чувством нереализованности и горечью от прожитой слишком обыденной жизни, толкает тихого и законопослушного Уайта на радикальный и немыслимый для него самого путь. Обладая блестящим, но невостребованным научным умом, он видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму денег – использовать свои знания в химии для производства наркотиков, а именно – высококачественного метамфетамина. Это решение становится поворотной точкой, изнутри разрушающей его прежнюю личность и запускающей цепь событий, которые навсегда изменят его и жизни всех, кто его окружает. Для реализации своего опасного плана Уолтеру необходим доступ к подпольному миру и каналам сбыта, которых у него, как у примерного семьянина, просто нет. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего нерадивого ученика, которого Уайт когда-то с презрением выгнал с уроков и чьё будущее считал безнадёжным. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, уже погрязший в мелкой уличной жизни, обладает нужными связями и опытом, хотя и весьма посредственным, в производстве наркотика. Их вынужденный и крайне неустойчивый союз начинается в момент, когда Пинкман, только что лишившийся своего напарника и импровизированной лаборатории после полицейского рейда, также находится в отчаянном положении. Так начинается их совместное путешествие в преступный мир Альбукерке, где Уолтер, взявший псевдоним Гейзенберг, постепенно открывает в себе не только гениального химика, создающего продукт неслыханной чистоты, но и безжалостного, расчётливого стратега, готового на любую жестокость для защиты своего бизнеса и своей семьи. Их деятельность быстро привлекает внимание как конкурирующих наркокартелей, так и правоохранительных органов, заставляя Уайта погружаться во тьму всё глубже, где каждая попытка выйти из игры или обеспечить безопасность близких оборачивается новыми, ещё более серьёзными преступлениями и моральными компромиссами, стирающими границу между человеком, которым он был, и монстром, которым он становится.